2022年以来,多家房企发布新一轮融资计划。有超短期融资,也有中长期融资,融资利率普遍较低。业内人士表示,2022年房企到期债务规模处于高位,资金将更多地向财务稳健、信用等级较高的优质企业集中。
从融资目的看,多数涉房企业发行债券的目的主要是为了偿还公司债券本金、利息。
1月13日,珠海华发集团有限公司发布2022年度第一期中期票据募集说明书。本期票据为无担保票据,发行金额不超过10亿元(含10亿元),期限为3+2年,全部用于偿还发行人存量债务本金及利息。
1月13日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)。本期债券发行规模不超过9亿元(含9亿元)。本期债券为2年期,附第1年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的起息日为2022年1月18日。本期债券募集资金拟用于偿还公司债券本金。
从融资期限看,部分房企涉及超短期融资,融资利率普遍在4%以下。
据中指研究院监测,2022年将有6589.4亿元债券到期。其中,信用债占比47%,海外债占比53%。海外债偿债高峰集中在2022年上半年,信用债集中在2022年3-9月。海外债主要以借新偿旧形式置换到期债务。信托融资方面,2020年信托发行规模为9231亿元,平均发行期限在1.6年左右,2022年同样面临较大的偿还压力。